Eine Geschichte über einen jungen Wal, der darum kämpft, seinen Weg zu finden. Nachdem er sich zu weit von seiner Familie entfernt hat, um ein Schiffswrack zu erkunden, entdeckt er, dass es der einzige Überlebende ein eingesperrter Singvogel ist. Zusammen kämpfen sie ums Überleben.
Der Sommer geht zu Ende. Ein Großvater gibt seinem Enkel einen Drachen. Die Blätter fallen und der Großvater wird schwach. Der Herbstwind trägt ihn in den Himmel. Der Winter kommt, dann der Frühling. Eine warme Brise bringt sie wieder zusammen.
Papergee ist verloren und allein, und alles, was sie will, ist ein Zuhause zu finden. Dann erscheinen aus der Ecke des Raumes acht spindeldürre Beine...
Ein fröhlicher Film über den strengen russischen Winter.