Der große, sanfte Matrose in seiner blauen Uniform hat alles unter Kontrolle. Als er das rote Herbstblatt berührt, das ihm ein kleiner Passagier hinterlassen hat, kann er leider nicht anders, als an zu Hause zu denken.
Der Sommer geht zu Ende. Ein Großvater gibt seinem Enkel einen Drachen. Die Blätter fallen und der Großvater wird schwach. Der Herbstwind trägt ihn in den Himmel. Der Winter kommt, dann der Frühling. Eine warme Brise bringt sie wieder zusammen.